破解新能源车险发展难题

提要：

在快速增长的同时，新能源车险市场投保和承保两端出现了“车主喊贵、险企喊亏”的“增长的烦恼”和发展难题。

破解新能源车险发展困境，需要提高新能源车险风险管理和精准定价能力。

破解新能源车险发展困境，需要积极发展新能源汽车后市场服务能力。

破解新能源车险的发展难题，需要推动新能源车险市场专业化和精细化运营，增加新能源车险的供给，促进新能源车险业务的健康可持续发展。

随着新能源汽车市场的高速增长和逐渐扩大，新能源车险问题引发了诸多讨论。一边是车主喊贵，一边是险企喊亏。险企的苦是，消费者觉得新能源车险已经很贵了，但保险公司却还在亏损。

为了缓解新能源车险发展难题，今年4月国家金融监督管理总局下发了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），旨在通过一系列改革措施，降低新能源车险成本，提升保障水平。同时，5月6日，国家金融监督管理总局官网公布的一份行政许可显示，同意比亚迪财险在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。这意味着，中国首家由车企独资的财险公司将正式踏入新能源车险市场，它或将成为搅动新能源车险市场的一条“鲶鱼”。

那么，对于“车主喊贵、险企喊亏”的新能源车险发展难题，应如何去破解？

新能源车险市场：“增长的烦恼”

自2015年以来，中国新能源汽车产销量连续稳居世界第一，中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。新能源汽车市场的高速增长态势直接推动了新能源车险市场的迅猛发展。

在总体车险市场增速放缓的背景下，新能源车险市场保费规模快速增长，其增速自2015年以来始终保持远超总体车险市场保费增速，其保费收入在总体车险保费收入中的占比由2015年的0.6%跃升至2023年的11.5%。在快速增长的同时，新能源车险市场投保和承保两端出现了“车主喊贵、险企喊亏”的“增长的烦恼”和发展难题。

从承保端来看，新能源车险“险企喊亏”的发展难题主要表现为新能源车险行业整体的平均综合成本超过了100%，且难以控制，处于承保亏损状态。

从投保端来看，新能源车险“车主喊贵”的发展难题主要表现为新能源车首保和续保环节的价格高。根据今日保数据，2023年，新能源车险车均保费4003元，为传统商业车险车均保费2209元的1.8倍。

总的来说，如何破解新能源车险市场出现的“增长的烦恼”和发展难题，将进一步考验相关各方的智慧，只有从监管机构、保险业，到险企、车企，再到保险消费者群策群力、共同使劲，才能使新能源车险市场步入高质量发展阶段。

原因何在？

其实，造成新能源车险承保端综合成本高的原因主要体现在以下三个方面。

●新能源车出险率高

据行业统计，各种使用用途的新能源车出险频率几乎均高于传统燃油车，其中使用用途占比最高的家用车的出险率高出传统燃油车10%以上。

以某头部险企来说，其曾在2023年中期业绩会披露，新能源车出险率高出传统燃油车近1倍。究其原因，主要是由新能源汽车在汽车结构、驾驶者与使用行为等方面与传统燃油车存在显著区别造成的。

●新能源车赔付率高

据统计，各种使用用途的新能源车赔付率几乎均高于传统燃油车，其中使用用途占比最高的家用车的赔付率高出传统燃油车30%以上。另外，除了高出险率的引致因素外，新能源车赔付率高主要源自新能源车的维修成本高。

●新能源车险差异化定价与风险管理能力不足

与传统燃油车相比，新能源车在汽车结构、驾驶者与使用行为等方面均存在显著差异，但新能源车险行业仍在沿用传统燃油车的定价与风险评估方法。相较于发展近二十年的传统燃油车车险而言，国内保险行业开展新能源车险业务的时间非常短，有关新能源车险的定价和赔付历史数据积累较少，对新能源汽车研究相对不足，从而导致整个行业对新能源车险差异化定价与风险管理能力不足。

不仅如此，新能源车险投保端首保和续保环节的保费价格高，主要是由如下两个方面的原因导致的。

从定价机制来看，新能源车险首保保费价格高主要是由新能源车出险率高和赔付率高等行业特征所决定的；续保保费价格高主要是由反映被保险车辆的理赔历史和风险状况的无赔款优待系数等因素决定的。从承保范围来看，新能源车险相较于传统车险的保险范围而言，存在显著扩容。

如何破解？

鉴于新能源车险发展难题的前述原因剖析，笔者建议从以下四个方面去破解，并逐步去完善，不断促进新能源车险持续健康发展。

●提高新能源车险风险管理和精准定价能力

如前文所述，新能源汽车在汽车结构、驾驶者与使用行为等方面与传统燃油车存在显著区别，具有其自身独特的特点和风险，导致了新能源车险在出险率和赔付率等方面显著高于传统车险。

这表明，传统车险的风险管理与定价模型可能已经无法完全适用。这就需要保险业在传统车险风险管理与定价模型的基础上，从汽车结构、驾驶者与驾驶行为等维度更精确地分析和刻画新能源车的风险特征，提高新能源车险风险管理能力和精准定价能力。

除了自身积累的历史数据外，中国保险业还可以充分利用新能源汽车领域国家和地方大数据平台积累的丰富数据。

《征求意见稿》也明确提出“加强新能源汽车专业研究能力”“支持行业开展新能源汽车零整比、安全指数等研究”“银保信公司和上海保交所要协同有关单位构建新能源车跨行业数据共享机制”。

可以预期的是，上述措施将推动和促进中国保险业提升新能源车险的风险管理能力和精准定价能力。

●积极发展新能源汽车后市场服务能力

与传统燃油车险业务中保险公司与4S店形成的“推修换保险”的稳定业务模式不同，虽然我国新能源汽车产业发展迅速，但新能源汽车后市场发展严重滞后。

当前，新能源汽车售后服务需求增长与维修人才缺乏、维修标准缺失、维修配件不足等方面的售后维修能力不足的矛盾逐渐显现。

因此，破解新能源车险发展困境，需要积极发展新能源汽车后市场服务能力。这方面，中国保险业可以与新能源汽车制造商、维修企业积极合作，积极发展新能源汽车维修服务市场，提升新能源汽车维修服务供给。同时，针对新能源汽车电池换修的不确定性与高昂的理赔成本，中国保险业应积极与新能源汽车制造商、电池厂商等相关主体合作推动新能源汽车电池检测、评估和维修等方面标准的制定。

事实上，2023年9月12日，中国汽车维修行业协会发布的《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》明确规定了整车和电池检测的步骤、维修流程和作业基本内容和要求。与此同时，2023年9月27日，中国保险行业协会发布的《新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南》还规范了新能源汽车发生保险事故时对动力蓄电池的查勘、检测与损伤评估流程，着力解决新能源汽车动力蓄电池保险理赔中的主要问题。

对比来看，《征求意见稿》则进一步明确提出“加强跨行业交流合作，为新能源汽车的生产企业优化和改进产品设计提供建议参考，推动降低新能源汽车维修成本”。这将在一定程度上助推新能源汽车后市场服务能力的发展，进而推动新能源车险理赔成本和赔付率的降低。

●积极推进新能源车险产品创新

一方面，通过提高免赔比率和降低承保金额等条款设计，对现有新能源车险产品进行创新和改进，降低和防范现有新能源车险业务中潜在的道德风险。

另一方面，积极探索基于驾驶行为的保险（Usage-Based Insurance，UBI）在新能源车险领域的应用和创新。

其实，相较于传统车险而言，UBI车险产品创新能够满足新能源车险业务中各利益相关方的诉求，形成多赢的局面。就车主而言，UBI车险产品在带来更多保险优惠的同时，可以激励其采取更安全的驾车行为。就保险公司而言，通过收集更多车辆和驾驶行为数据，可以进行更全面的风险评估和更精准的损失估计，从而可以更精准地进行风险管理和差异化定价。

《征求意见稿》也明确提出，研究推出“基础+变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。这将加速推进UBI车险产品创新在新能源车险业务中的落地与发展，同时有利于降低现有新能源车险业务中潜在的道德风险。

●两方面激励市场主体进一步发挥作用

当前，为了破解新能源车险的发展难题，中国保险业可以从以下两个方向去进一步发挥市场主体的作用，推动新能源车险市场专业化和精细化运营，增加新能源车险的供给，促进新能源车险业务的健康可持续发展。

一是进一步扩大新能源商业车险的自主定价权，促进新能源商业车险费率市场化。

《征求意见稿》明确指出，推进新能源车险的自主定价系数范围按照[0.5-1.5]执行，与现行燃油车车险保持一致。这将扩大新能源车险的自主定价范围，即从原来的[0.65-1.35]扩大到[0.5-1.5]，从而进一步提升新能源车险的市场化程度。这将在激发中国保险业提升新能源车险风险管理能力的基础上提高定价能力，更好地促进市场在资源配置中发挥决定性作用。

二是在审慎监管的基础上，开放车企进入新能源车险市场的准入，增加新能源车险产品的供给，全方位满足消费者对新能源车险的多样化需求。

如前文所述，新能源汽车在汽车结构、驾驶者与使用行为等方面与传统燃油车存在显著区别，使得新能源车企在新能源车险市场上具有传统保险业尚不具备的天然优势。因此，在审慎监管的基础上，开放新能源车企的市场准入，合理引导新能源车企布局保险业务，将促进新能源车企与保险业强强联合，并携手探寻破解新能源车险发展难题的突破口。

事实上，今年5月6日，比亚迪财险获得批准在全国多个地区使用统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数，或将带来意想不到的“鲶鱼效应”，毕竟，相对于传统险企来说，新能源汽车制造商通过后台的大数据，能更清晰地了解自己的汽车和驾驶人的驾驶行为，这将为自己的新能源车险产品定价提供得天独厚的数据支撑，有助于逐步破解新能源车险的发展难题。